- Bitcoin의 ETF 유입과 채굴자 수익성 증가는 BTC의 가격 상승 모멘텀이 계속될 수 있음을 시사합니다.
- 활성 주소와 미결제약정 거래량의 증가는 혼합 파생상품 데이터에도 불구하고 강력한 시장 활동을 나타냅니다.
역동적인 암호화폐 세계에서 수년간의 경험을 쌓은 노련한 연구원으로서 저는 비트코인[BTC]의 현재 추진력에 흥미를 느낍니다. ETF 유입 증가와 채굴자 수익성 간의 상관관계는 기관의 관심과 네트워크 활동 간의 상호 작용을 강조하므로 특히 매력적입니다.
지난 몇 주 동안 비트코인(BTC)의 가치는 지속적으로 상승해 이러한 지속적인 성장을 촉진하는 요소에 대한 호기심을 불러일으켰습니다.
Amr Taha라는 CryptoQuant 전문가의 분석에 따르면 비트코인 상장지수펀드(ETF)의 자금 흐름은 채굴자가 이익 또는 손실을 유지할 수 있는 능력과 상당한 상관관계가 있어 잠재적으로 비트코인의 변동을 형성하는 것으로 나타났습니다. 가격.
CryptoQuant QuickTake 플랫폼에서는 이 두 지표 간의 상호 작용과 시장에 미칠 수 있는 영향에 대한 통찰력을 제공하는 분석이 제시되었습니다.
비트코인 ETF, 채굴자들이 팀을 이룹니다!
Taha의 연구는 비트코인 상장지수펀드(ETF)로의 전반적인 자금 이동에 중점을 두고 있습니다. 그는 상당한 규모의 자금 유입, 즉 양의 순 흐름은 일반적으로 시장 최고치 근처에서 발생하는 반면, 자금 유출, 즉 음의 순 흐름은 시장 최저치와 연결되는 경향이 있다고 지적합니다.
비트코인 ETF에 자금을 투자하면 잠재적으로 가격이 상승(상승 압력)할 수 있는 반면, 자금을 인출하면 가격이 하락(하락 압력)될 수 있습니다.
또한, 채굴자 이익/손실 안정성 그래프는 현재 비트코인 시장 가격과 운영 비용을 비교하여 비트코인 채굴자가 이익을 내고 있는지 모니터링하는 도구 역할을 합니다.
이 다이어그램은 채굴자가 상당한 이익을 얻는 지역(“고수익” 영역)과 채굴자가 손실을 겪고 있는 위치(“손실 창출” 영역)를 구분합니다.
Taha의 연구는 비트코인 채굴 이익과 시장 가격 사이의 관계에 대한 귀중한 관점을 제공합니다. 2024년 3월, 6월, 10월과 같이 비트코인 가치가 상승하면 일반적으로 이러한 상관 관계로 인해 채굴자들은 더 높은 수익성을 경험합니다.
이러한 기간 동안 제가 조사한 바에 따르면 채굴 활동은 상당한 수익을 창출했으며 채굴자의 지속 가능성은 40% 임계값을 초과했습니다.
반면, 투자자가 비트코인 ETF에서 자본을 인출하면 판매 압력이 증가하여 채굴자 수익이 감소하고 잠재적으로 더 이상 수익을 내지 못하거나 심지어 돈을 잃는 상황에 처할 수도 있습니다.
간단히 말해서, 이러한 상황의 사례는 2024년 5월에 전개되었습니다. 비트코인 가격이 크게 폭락하여 광부 보상률이 -60으로 떨어졌습니다. 이는 광부들이 자신의 작업에 대해 심각하게 보상을 받지 못했음을 시사합니다.
Sosovalue의 데이터에 따르면 비트코인 ETF는 최근 긍정적인 추세가 급증했다는 점을 언급하는 것이 중요합니다. 이 ETF는 지난 주 동안 2억 달러를 초과하는 지속적인 유입을 기록했습니다.
7일 연속으로 자금이 유입되면서 비트코인 중심 금융 서비스에 대한 관심이 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 추가 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.
또한, CryptoQuant의 데이터에 따르면 채굴자들이 비트코인을 예치하는 비율이 증가하여 10월 14일에 최고치인 11,810 BTC에 이르렀고 10월 21일에 9,302 BTC의 또 다른 상당한 예치에 도달했습니다.
연구원으로서 저는 흥미로운 관계를 관찰했습니다. ETF(Exchange-Traded Funds)로의 유입은 비트코인의 현재 가격 급등과 밀접하게 연관되어 있는 것 같습니다. 이러한 상관관계는 제도적 관심이 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 채굴 활동 자체가 오늘날 시장에서 비트코인의 모멘텀을 촉진할 수 있음을 의미합니다.
활성 주소 성장 및 시장 데이터
ETF 및 채굴 통계를 조사한 것 외에도 Glassnode의 데이터는 지난 며칠 동안 비트코인의 온체인 활동이 증가한 것을 보여줍니다.
활성 비트코인 주소 수는 10월 16일 약 630,000개에서 10월 22일 719,000개 이상으로 크게 증가했습니다.
활성 비트코인 주소의 증가는 네트워크 내에서 더 많은 사용자 상호 작용과 거래 활동을 의미하며, 이는 암호화폐의 긍정적인 추세를 높일 수 있습니다.
이와 대조적으로 Coinglass의 데이터는 비트코인 파생상품 시장의 일부 혼합 신호를 강조했습니다.
미결제 파생 계약의 총 가치를 측정하는 비트코인의 미결제약정은 3.17% 감소하여 보도 시점 평가액 393억 6천만 달러를 기록했습니다.
2024~2025년 비트코인[BTC] 가격 예측을 읽어보세요.
그러나 비트코인 미결제약정 거래량은 55.69% 급증해 682억 8천만 달러에 달했습니다.
미결제약정의 증가는 열려 있는 포지션의 총 수가 감소하더라도 이러한 포지션의 규모는 더 커질 수 있음을 나타냅니다. 이는 트레이더가 눈에 띄는 가격 변동에 대비하여 시장 활동이 잠재적으로 축적될 수 있음을 의미할 수 있습니다.
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2024-10-23 05:44