Apex Capital Trust, Skydance에 4억 달러의 분할 수수료 지불을 포함하여 Paramount Global에 430억 달러의 입찰 제출

미디어와 금융의 역동적인 세계를 예리하게 관찰하는 사람으로서 저는 파라마운트 글로벌(Paramount Global)에서 펼쳐지는 이 이야기에 흥미를 느꼈습니다. 수십 년간의 경험을 바탕으로 저는 우리 업계의 지형을 형성한 수많은 거래, 합병 및 인수를 목격했습니다.

Paramount Global에 대한 새로운 제안이 있지만 이 제안이 미디어 회사 인수에 대한 Skydance Media의 현재 계약을 대체할 수 있는지 여부는 여전히 불확실합니다.

수요일, 다양한 서비스를 제공하는 금융 기관 집단인 에이펙스 캐피탈 트러스트(Apex Capital Trust)는 7월 12일 약 430억 달러 규모의 파라마운트 글로벌 주식을 인수하기 위한 경쟁 입찰을 제안했다고 발표했습니다.

Paramount와 Shari Redstone의 대주주인 National Amusements Inc.가 예상치 못한 제안에 얼마나 개방적인지는 불확실합니다. 그러나 공식적인 제안을 어떤 방식으로든 검토해야 합니다. Paramount Global과 NAI의 대표자들은 Apex의 입찰에 대해 논평하지 않기로 결정했습니다. 합병 제안을 평가하기 위해 파라마운트 이사회가 설립한 특별 위원회의 대표는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

몇 달 간의 협상 끝에 7월 7일 파라마운트 글로벌(Paramount Global)과 데이비드 엘리슨(David Ellison)이 소유한 소규모 미디어 및 제작사인 스카이댄스(Skydance)가 2단계 거래를 완료할 예정이라고 발표되었습니다. 이번 거래에서 Skydance는 Redstone의 National Amusements Inc.를 인수한 후 Paramount와 합병하게 됩니다. Paramount가 관리하는 자산에는 CBS, Paramount Pictures, Showtime/MTV Entertainment Studios 및 Paramount Media Networks가 포함됩니다. NAI를 인수하고 Paramount와 합병하려는 Skydance의 이러한 전략적 움직임은 RedBird Capital Partners와 Oracle의 억만장자(David의 아버지이기도 함) Larry Ellison의 지원을 받습니다.

계약의 “go-shop” 조항에 따라 파라마운트 글로벌은 오후 11시 59분까지 45일 이내에 더 나은 제안을 검색할 수 있습니다. 동부 표준시 기준 8월 21일. 파라마운트가 다른 입찰자의 제안을 수락하기로 결정하면 스카이댄스 투자자 그룹에 4억 달러의 분할 수수료를 지불해야 합니다.

Apex Capital Trust는 잠재적 인수합병과 관련하여 National Amusements Inc.와 파라마운트 이사회 산하 M&A 특별위원회가 고용한 투자 회사에 제안서를 보냈다고 발표했습니다.

“Apex Trust의 법률 대리인인 Tatiana Logan은 투자 회사가 이 제안을 신속하고 효과적으로 검토하고 이를 Skydance에서 Paramount 특별 위원회에 제안한 것보다 훨씬 더 나은 제안으로 제시할 수 있는 능력과 준비가 되어 있다고 확신한다고 말했습니다. 이사회 우리는 파라마운트와 그 자산을 국보로 간주하여 이를 매우 소중히 여기며 이를 최대한 존중하여 처리하는 것을 목표로 합니다. 파라마운트의 미래는 전 세계적으로 유망해 보이지만, 이를 위해서는 우리가 풍부하고 열망하는 자원이 필요합니다. 활용하여 파라마운트와 관련된 모든 당사자에게 이익을 창출합니다.”

Apex는 약 158억 달러에 달하는 Paramount의 부채를 인수하고 Skydance 투자자 그룹에 4억 달러의 분할 수수료를 지불할 것이라고 말했습니다. Apex는 또한 회사를 위한 Apex의 사업 계획의 일환으로 마감 후 Paramount의 운전 자본에 약 100억 달러를 투자하기로 약속했습니다. 투자 회사는 제안된 구매 가격은 “파라마운트가 폐쇄를 통해 모든 자산(즉, 직간접 자회사, 계열사 및 자재 계약)을 유지하는 것에 달려 있다”고 말했습니다.

Apex가 밝힌 바와 같이, 그들의 인수 제안에는 NAI의 파라마운트 클래스 A 및 클래스 B 보통주 가치를 각각 주당 35.03달러 및 23.28달러로 계산하는 가격으로 NAI의 모든 주식을 구매하는 것과 NAI가 소유한 다른 자산에 대한 추가 자금이 포함됩니다( 시장 상황에 따라 공정하게 평가됩니다). 또한 Apex는 NAI를 제외한 주주들로부터 나머지 파라마운트 글로벌 클래스 A 보통주를 주당 35.03달러의 가격으로 인수할 계획입니다. 이는 나스닥에서 공시된 해당 주식의 52주 최고가에 33% 프리미엄을 의미합니다. 제안 날짜. 또한 Apex는 주주가 매각하기로 선택한 경우 NAI 이외의 주주가 보유한 클래스 B 주식의 최대 69%를 주당 23.28달러에 매입할 예정입니다.

Apex는 제안서에서 이번 거래 중 업무 중단을 최소화하는 것을 최우선으로 생각하고, 가능한 경우 Apex의 비즈니스 전략을 수행하는 데 필수적이기 때문에 Paramount의 현재 팀을 유지하는 것을 강조했다고 회사는 밝혔습니다.

뉴욕에 본사를 둔 Apex Capital Trust는 자신을 중요한 금융 및 기술 부문에 투자하는 국제 기업이라고 설명합니다. 또한 이 회사는 휴대폰 간 배터리 전원을 무선으로 전송하고 원격 휴대폰 충전을 위한 혁신적인 자체 기술을 자랑합니다. 관련 벤처에서 Apex Trust는 스마트폰 및 다양한 전자 장치 제조로 유명한 다국적 기술 기업인 Simmtronics의 지분 40%를 매입했습니다.

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2024-07-31 21:47